记录了业务员自己的客户列表,此处可以通过权限控制,上级可以查看下级的客户

 查看业务员自己领用的所有客户

 如果系统设置了回收周期,查看7天内即将被回收的客户列表

 跟进情况历史记录查询

 默认查看登录账户自已的联系记录，通过权限可以查看全部，查看自己及下属的联系记录

 联系记录检索功能，可以根据客户信息检索，时间段检索，客服人员

 客户下次联系日期自动提醒

 根据业务人员添加联系记录时，指定的下次回访时间，到达回访时间的客户列表

 到达回访时间的客户列表，右下角会有弹屏提示，提醒业务人员进行回访

 等待回访客户检索功能，可以根据客户信息，时间段检索；

 分配方式一：销售人员主动开发，自建客户档案

 分配方式二：管理人员直接指派

 分配方式三：销售人员批量随机领用

 设置自动回收机制（超过多少天，没有跟进的客户，会被系统自动回收）

 员工内部共享客户

 员工主动放弃，客户进入公共客户池，别的员工可以领用

客户快速检索

 客户高级检索

 支持智能模糊查询

一个客户可以添加多个联系人

可以设置主联系人，并可以随时更改

 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。

 在一个界面里查询共享或者被共享的客户

 可以随时更改或取消客户共享

 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统

导入资料自动查重和过滤

 可将系统内的客户资料导出到Excel备份，请慎重控制此功能的权限；

 客户回收策略设置

 建档客服或者客服专员，主动放弃的客户

 超过跟进周期，被系统自动回收的客户

 该列表中的客户可以被别人领用

二、订单管理

 当订单通过审核后，即进入正在配货状态。正在配货阶段的订单，还是可以取消的。如果配货流程正常，即可指定配送的物流公司，以及物流单号，准备发货；

 当在配货订单列表里的订单，配货并打包完毕，物流信息也已经填写完成，点击发货按钮，正在配货的订单即注入到了该列表中；

 已经发货，并且客户已经签收的订单，即宣告完成，进入售后服务阶段；

 订单在等待审核状态，正在配货状态，是可以取消的，取消的订单将流入该列表；

 当订单进入发货流程后，如果发生客户拒收，或者其他原因导致的订单没有送达，就需要走退货流程了，发生退货的订单，都在该列表里；

 提供了非常详尽的订单检索功能，可以按订单号，收货人，联系电话，订单区域，下单时间，审核时间，配货时间，发货时间，订单金额，下单客服，订单状态等条件进行检索统计；

三、统计报表

 按月份统计了，各月份公司的应收账款，实收账款，欠款，应退账款，实退账款等财务信息;

 检索条件默认是从当年的1月1号至当天日期;

 此处的统计结果，排除了等待审核的订单；

 该报表用于统计，公司各产品的销量情况，包括销售量，销售金额，退货量以及退货金额；

 该报表是按公司的业务员进行的统计，可以统计出，指定时间段，各业务员的销售业绩情况。该报表可以做为公司对销售人员工资结算时的依据；

 统计出了公司内部所有客户的消费的情况，根据此处的消费情况，可以给客户进行分类划分或者重要程度划分，服务级别划分；

 按省份统计的客户数量，清晰的查看各省份的客户数量

 按地区统计的客户数量，选择省份，查看该省份对应各地区的客户数量

 按部门统计的客户数量，各业务部门的客户数量对比

 按客户类别统计的客户数量，显示各个类别的客户数量对比

 按员工统计的客户数量，显示员工拥有的客户数量对比

 按来源统计的客户数量，显示各种来源的客户数量

 按年份统计的客户数量，显示各年份的客户数量对比及变化趋势

 按员工统计的客户跟进情况

 按部门统计的客户跟进情况

 按天统计的客户跟进情况

 按月统计的客户跟进情况

 按年统计的客户跟进情况

四、产品管理

 支持无限级产品分类

 记录公司所有的产品资料，用于销售订单；

五、综合管理

 可以查询某员工的工作日志

 可以查看指定时间段内的工作日志

 可以根据指定的关键字查询

 主管领导可以对员工的工作日志作出点评，支持多领导点评

 发布公告。发布的公告会显示在每个员工的工作台里，同时会在系统右下角弹出新公告提醒

公告类别有公司新闻，内部通知

 此处列出了系统内的所有提醒，包括客户回访提醒，公告提醒，工作日志评论提醒

 可以查看指定时间段内的工作日志

 可以根据指定的关键字查询

六、系统设置

 设置公司的组织架构，都有哪些部门，新建员工时，需要指定部门

 客户管理系统的权限是通过角色（总经理、经理、主管，业务员）来指派的，拥有某个角色的员工，就拥有这个角色下对应的操作权限，建立完部门后，就需要建立角色，角色与部门关联。此处的角色更多的赋予的是权限的集合，可以与公司实际的职位不一致.

 角色建立完毕后，就需要给角色分配权限，根据公司的实际情况，给角色分配相应的操作权限，后期可以根据实际需要，随时修改；

 此处的员工管理，既是公司的员工管理，也是每个员工登录系统的通行证;

 管理员用户可以自由添加用户账号

 可以给员工设定登录账号及密码；（登录用户名，建议用英文字母）

 需要给员工指定部门及其对应的角色，这样员工才会有操作权限;

 对于离职的员工，可以将账户停用，也可以随时恢复启用；

 记录了各账户登录系统的日志情况；

 该功能主要用于给客户发邮件功能

 可以指定多个邮件发送账户，因群发邮件，部分邮箱有发送数量限制；

 目前只有“是否开启客户池”功能设置;

开启客户池，需要指定回收周期，这样超过回收周期，还没有联系的客户，将被系统自动回收,进入公共客户池，所有员工都可以自由领用;

 自定义字段，用以解决系统中没有提供，但企业自身需要的客户字段；

七、常用工具

 实用小工具，万年历；

 公司内部员工的通讯录，方便随时查询；

 登录用户自有，别的用户看不到；

 查询地区邮编

 查询手机归属地

 查询IP所属地区

 查询身份证基本信息

 生成长网址的短网址信息

 生成二维码

 简单的计算器功能