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星烛CRM标准版

星烛CRM标准版,包含了企业最需要的客户资料管理,销售订单管理,跟进记录管理,统计报表,产品管理,办公OA等功能。星烛CRM标准版,包含了企业最需要的客户资料管理...

大小:14M
安装环境:Win7,Win8,Win10,Windows2008,Windows2012

详情介绍

主要功能简介

一、客户管理
客户资料管理  全面记录客户信息,包括客户基本信息、历史跟进记录、订单历史、销售回款、销售报价、合同文档、联系人列表等等,客户资料一页式全景视图,在一个界面即可查看与客户相关的所有信息。
我的客户列表

 记录了业务员自己的客户列表,此处可以通过权限控制,上级可以查看下级的客户

 查看业务员自己领用的所有客户

 如果系统设置了回收周期,查看7天内即将被回收的客户列表

联系记录管理

 跟进情况历史记录查询

 默认查看登录账户自已的联系记录,通过权限可以查看全部,查看自己及下属的联系记录

 联系记录检索功能,可以根据客户信息检索,时间段检索,客服人员

 客户下次联系日期自动提醒

等待回访客户

 根据业务人员添加联系记录时,指定的下次回访时间,到达回访时间的客户列表

 到达回访时间的客户列表,右下角会有弹屏提示,提醒业务人员进行回访

 等待回访客户检索功能,可以根据客户信息,时间段检索;

客户资源分配

 分配方式一:销售人员主动开发,自建客户档案

 分配方式二:管理人员直接指派

 分配方式三:销售人员批量随机领用

提高客户利用率

 设置自动回收机制(超过多少天,没有跟进的客户,会被系统自动回收)

 员工内部共享客户

 员工主动放弃,客户进入公共客户池,别的员工可以领用

客户信息检索

客户快速检索

 客户高级检索

 支持智能模糊查询

客户联系人

一个客户可以添加多个联系人

可以设置主联系人,并可以随时更改

共享客户列表

 当需要多人同时跟进一个客户时,可以将自己的客户共享给需要的人员。

 在一个界面里查询共享或者被共享的客户

 可以随时更改或取消客户共享

客户资料导入

 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统

导入资料自动查重和过滤

客户资料导出

 可将系统内的客户资料导出到Excel备份,请慎重控制此功能的权限;

客户策略设置

 客户回收策略设置

公共客户管理

 建档客服或者客服专员,主动放弃的客户

 超过跟进周期,被系统自动回收的客户

 该列表中的客户可以被别人领用

二、订单管理

等待审核订单管理  业务人员确定客户可以成交后,即提交订单,此时的订单处于等待审核状态。如果公司业务分的很细,有专门负责审单的客服,只需要给该类客服开通此权限,只盯这个列表里的新订单,去确认订单是否有效即可;
正在配货订单管理

 当订单通过审核后,即进入正在配货状态。正在配货阶段的订单,还是可以取消的。如果配货流程正常,即可指定配送的物流公司,以及物流单号,准备发货;

已经发货订单管理

 当在配货订单列表里的订单,配货并打包完毕,物流信息也已经填写完成,点击发货按钮,正在配货的订单即注入到了该列表中;

已经完成订单管理

 已经发货,并且客户已经签收的订单,即宣告完成,进入售后服务阶段;

取消订单管理

 订单在等待审核状态,正在配货状态,是可以取消的,取消的订单将流入该列表;

退货订单管理

 当订单进入发货流程后,如果发生客户拒收,或者其他原因导致的订单没有送达,就需要走退货流程了,发生退货的订单,都在该列表里;

订单综合查询

 提供了非常详尽的订单检索功能,可以按订单号,收货人,联系电话,订单区域,下单时间,审核时间,配货时间,发货时间,订单金额,下单客服,订单状态等条件进行检索统计;

三、统计报表

公司销售报表

 按月份统计了,各月份公司的应收账款,实收账款,欠款,应退账款,实退账款等财务信息;

 检索条件默认是从当年的1月1号至当天日期;

 此处的统计结果,排除了等待审核的订单;

产品销售报表

 该报表用于统计,公司各产品的销量情况,包括销售量,销售金额,退货量以及退货金额;

客服业绩报表

 该报表是按公司的业务员进行的统计,可以统计出,指定时间段,各业务员的销售业绩情况。该报表可以做为公司对销售人员工资结算时的依据;

客户销售报表

 统计出了公司内部所有客户的消费的情况,根据此处的消费情况,可以给客户进行分类划分或者重要程度划分,服务级别划分;

客户数量报表

 按省份统计的客户数量,清晰的查看各省份的客户数量

 按地区统计的客户数量,选择省份,查看该省份对应各地区的客户数量

 按部门统计的客户数量,各业务部门的客户数量对比

 按客户类别统计的客户数量,显示各个类别的客户数量对比

 按员工统计的客户数量,显示员工拥有的客户数量对比

 按来源统计的客户数量,显示各种来源的客户数量

 按年份统计的客户数量,显示各年份的客户数量对比及变化趋势

客户跟进报表

 按员工统计的客户跟进情况

 按部门统计的客户跟进情况

 按天统计的客户跟进情况

 按月统计的客户跟进情况

 按年统计的客户跟进情况

四、产品管理

产品类别管理

 支持无限级产品分类

产品信息管理

 记录公司所有的产品资料,用于销售订单;

五、综合管理

工作日志

 可以查询某员工的工作日志

 可以查看指定时间段内的工作日志

 可以根据指定的关键字查询

 主管领导可以对员工的工作日志作出点评,支持多领导点评

公告管理

 发布公告。发布的公告会显示在每个员工的工作台里,同时会在系统右下角弹出新公告提醒

公告类别有公司新闻,内部通知

提醒中心

 此处列出了系统内的所有提醒,包括客户回访提醒,公告提醒,工作日志评论提醒

 可以查看指定时间段内的工作日志

 可以根据指定的关键字查询

六、系统设置

部门管理

 设置公司的组织架构,都有哪些部门,新建员工时,需要指定部门

角色管理

 客户管理系统的权限是通过角色(总经理、经理、主管,业务员)来指派的,拥有某个角色的员工,就拥有这个角色下对应的操作权限,建立完部门后,就需要建立角色,角色与部门关联。此处的角色更多的赋予的是权限的集合,可以与公司实际的职位不一致.

 角色建立完毕后,就需要给角色分配权限,根据公司的实际情况,给角色分配相应的操作权限,后期可以根据实际需要,随时修改;

员工管理

 此处的员工管理,既是公司的员工管理,也是每个员工登录系统的通行证;

 管理员用户可以自由添加用户账号

 可以给员工设定登录账号及密码;(登录用户名,建议用英文字母)

 需要给员工指定部门及其对应的角色,这样员工才会有操作权限;

 对于离职的员工,可以将账户停用,也可以随时恢复启用;

登录日志

 记录了各账户登录系统的日志情况;

邮件配置

 该功能主要用于给客户发邮件功能

 可以指定多个邮件发送账户,因群发邮件,部分邮箱有发送数量限制;

客户设置

 目前只有“是否开启客户池”功能设置;

开启客户池,需要指定回收周期,这样超过回收周期,还没有联系的客户,将被系统自动回收,进入公共客户池,所有员工都可以自由领用;

 自定义字段,用以解决系统中没有提供,但企业自身需要的客户字段;

七、常用工具

万年历查询

 实用小工具,万年历;

内部通讯录

 公司内部员工的通讯录,方便随时查询;

个人通讯录

 登录用户自有,别的用户看不到;

邮编查询

 查询地区邮编

手机归属地

 查询手机归属地

IP归属地

 查询IP所属地区

身份证查询

 查询身份证基本信息

短网址生成

 生成长网址的短网址信息

二维码

 生成二维码

计算器

 简单的计算器功能

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