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星烛CRM从入门到精通系统系列【一】

2019/2/3 23:11:35

首先感谢您使用星烛CRM!星烛CRM服务小微企业,做"功能好用,性价比高"的好产品,始终是我们坚持并努力的目标!

当您第一次使用星烛CRM时,通过下面简单几步(不分先后顺序),即可让CRM变得适应贵公司自己的管理习惯。


一、 客户类别设置

客户分类对于客户资料管理来说,是一个非常重要的工作,每个公司都有自己客户分类方式,例如潜在客户,意向客户,准成交客户,成交客户,流失客户,无意向客户;或者A类客户,B类客户,C类客户,D类客户;也或者未成交客户,近期可成交客户,已经成交的客户等。有关客户分类的方法可参考文章http://www.xzrj.net/zh/detail.aspx?id=1590

添加客户类别的方式如下图所示,可以给不同客户类别设置不同的颜色,这样在客户列表里将会更加清晰。

二、客户来源管理

客户来源,用于记录这个客户资料是从哪个渠道获取到的。通过客户资料的积累,销售数据的积累,就可以判断出公司哪个渠道是比较有效的获客渠道。统计报表里有按客户来源统计。

添加客户类别

三、产品类别管理

对公司的产品,进行一个归类,便于后续按分类查找商品;产品类别支持多级分类,例如一级分类服装,二级分类上装和下装,上装又可有三级分类:T恤、衬衫、毛衣、针织衫等。


四、产品信息管理

产品信息管理里可以录入公司经销的所有的产品或者服务。产品信息除了查询功能外,还用于在添加订单时,标识订单购买了哪些商品,数量是多少?价格是多少?


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